股票002603
以岭药业（002603）未来发展趋势如何？2022年6月24日券商评级内容摘要如下：公司作为国内中药创新药龙头，背靠吴以岭院士领衔的顶尖中药研发团队，以络病理论创新带动中医药产业化，为公司新药研发和市场营销提供强大理论支持。公司近三年来获批1.1 类中药新药数量居同类企业之首。在顶层持续鼓励中药传承创新背景下，中药创新药的审批环境与支付环境明显改善。
连花清瘟海外业务持续拓展，流感、感冒适应症快速放量
连花清瘟过往在SARS、流感、H1N1、新冠等传染性疾病中有突出疗效，新冠后逐步转化为全民感冒用药，使用场景发生本质性转换。连花清瘟 2020 年收入规模超过 40 亿元，零售端市场份额2017-2020 年由 2.4%增至 9.9%，公立医疗机构端由10.5%增至33.5%。此轮中国香港疫情中连花清瘟大范围使用，同时产品在开展流感等多项临床试验，连花清瘟后续国内应用场景将持续增加。在呼吸系统中成药整体销售规模稳步增长情况下，产品市占率有望进一步提升。连花清咳片是公司呼吸领域另一大单品，近几年有望快速放量。
公司进入专利中药收获期，核心产品快速成长
2018 年以来公司收入主要由连花清瘟放量驱动，其在2020 年零售端市场中成药感冒用药销售排名位列第1 名。2021 年起，受益于营销体系革新及高质量临床循证证据的不断落地，心脑血管产品持续增长为过10 亿元品种；二线专利中药品种如津力达颗粒在2020 年公立医疗市场中成药糖尿病用药销售排名位列第3 名，公司主力品种市场份额总体有所提升。同时公司目前有5 个中药创新药品种在临床阶段，还有多个临床前阶段品种和100 多种院内制剂，产品管线丰富。
公司在心脑血管、呼吸系统中药等领域全面布局，且延伸至化生药&大健康产业领域，同时公司具备以络病理论体系打造的科研壁垒，公司后续中药创新药及化生药物的逐步兑现将带来估值进一步提高。预计公司2022-2024 年公司收入分别为119、136、154 亿元，同比增长18%、14%、13%；实现归母净利润15.7、18.3、21.5 亿元，同比增长17%、17%、18%，对应EPS 为0.94/1.10/1.29 元。对应2022 年6月22 日收盘价24.91元/股，PE 为27X/23X/19X。首次覆盖，给予“增持”评级。
风险提示
连花清瘟增速放缓和集采降价风险；心脑血管大品种增速放缓风险；公司新产品市场推广不及预期风险；产品研发进度不及预期的风险。
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以岭药业的投资价值分析，以岭药业这只股票可以买吗？
以岭投资真正的价值是，通过莲花解热的品牌价值，疫情的爆发让莲花清瘟成为国内外最具影响力的品牌之一，成为价值无价的超级品牌，久而久之岭医药行业就会崛起，这是长期品种，长期资金还在，所以，以岭医药的投资价值分析，对岭药业这只股票可以买。
以岭药业是一个有担当、有远见的企业。如果新冠肺炎防疫政策发生变化，莲花清瘟的销量将大幅增加。即使在感冒药领域，莲花清瘟虽然市场占有率明显提高，但市场占有率仅占10%。如果一种药物在治疗某种疾病时，有明显的疗效优势，其市场份额就会逐步提高，至少要占到50%以上。随着新冠肺炎患者的增加，莲花清瘟的销量至少增长了10倍，甚至100倍。由于莲花清瘟的示范作用，以岭药业的其他中药产品也将逐渐得到认可并稳步推广 。以岭的重点产品不仅是莲花清瘟胶囊，还有心血管药物，获得了国家最高奖项。 此外，以岭药业很多药品是独家专利产品，不会受到国家集体采购价格的影响，但会降低营销成本，减少中间环节，从而使其他净利润显著增加。
以岭药业的研发投入是中药中最高的，为可持续发展奠定了良好的基础。产品线丰富，新药实力雄厚。国家很少为企业背书，尤其是中药企业，以岭药业是唯一一家。中国有明确的意愿，要以疫情为契机，向世界推广中医药。在这方面，以岭药业不仅是中国的领导者，也是世界的领导者。
以岭药业目前的估值比较合理，只有20、30倍的市利润率。不像一些医药股的市盈率是60倍，80倍，200倍。因此，我认为以岭药业是未来十年甚至二十年，更肯定的大股票，不能在意一时的涨跌，可以买以岭药业的股票。
