瑞丰申购
今天,瑞丰转债发行,申购代码为“370243”。本次发行3.40亿元可转债,发行价格为每100元/张,债券评级为A+,当前转股价为17.80元,转股价值为100.45,转股溢价率为-0.45%。
转债信息
转债名称:瑞丰转债
对应股票:瑞丰高材
主营业务大类行业:化工
主营业务细分类行业:化工制品(PVC助剂行业龙头)
净资产:7.46亿(2020年年报净资产低于15亿)
质押率:9.54%(实际控制人质押率为42.83%,质押率很高)
实际控制人:周仕斌(合计持股占比22.28%)
发行规模:3.4亿(体量很小)
个股代码:300243
申购代码:370243
债券代码:123126
公司简介
正股是瑞丰高材(300243),2011年创业板上市,主要从事高性能PVC助剂的研发、生产和销售,国内PVC助剂行业龙头企业。
先科普一下什么是PVC助剂。由于合成树脂在性能上的不足,在合成塑料的过程中需加入各种塑料助剂以完善或提高性能。从某种程度来说,助剂的品种和质量直接决定了塑料制品的品质。又因PVC塑料的主要原料PVC树脂相对于其他树脂更需要且更容易借助助剂完善或提高性能,所以塑料助剂主要以PVC塑料助剂为主。公司作为PVC助剂行业龙头企业之一,目前公司综合产能已达12万吨,位居行业前列。公司“鲁山”商标是中国驰名商标。
公司2020年营业收入3.98亿元,同比增长94.64%,归母净利润3125.03万元,同比增长181.20%。2021年上半年营业收入9.22亿元,同比增长76.13%,归母净利润7332.24万元,同比增长134.52%。公司目前总市值仅40多亿,市盈率不到30倍,目前走势良好,成中长线上升趋势,预计此次发债投产年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目后,会进一步增强公司收益和行业地位。
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洪城转债价值分析
洪城转债2020年12月17日上市,上市首日集合竞价为106元,当日最高价为109.93元,最低价为104.88元。
洪城水业2020年12月16日收盘价6.62,转股价格7.13,转股价值=转债面值/转股价格×正股价格=92.85。洪城水业11月19日(申购日前一工作日)收盘价为7.27,申购日11月20日。
在这过去的近一个月时间里,洪城水业股价下跌8.9%,转股价值从101.96下跌到92.85。洪城转债AA+级别,规模18亿,原始股东配售率81.14%,溢价率由申购前一日的-1.93%变为7.7%。根据测评综合,结合当前环境给予14%的溢价率,价值预估:92.85×1.14=106。
扩展资料
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2587号文核准,公司于2020年11月20日公开发行了1,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额180,000.00万元。
发行方式采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购不足180,000.00万元的部分,由主承销商包销。
经上交所“自律监管决定书【2020】408号”文同意,公司本次发行的180,000.00万元可转换公司债券将于2020年12月17日起在上交所挂牌交易,债券简称“洪城转债”,债券代码“110077”。